Две зашеметяващи брюнетки, Джулия Ан и Лиза Ан, се отдават на горещ лесбийски екшън. Момичетата са облечени в секси бельо, което само допринася за вече завладяващия им вид. Започват с пушене на цигара, което само засилва интензивната им сексуална енергия.