Den unge, ivrige Nicole, en mexicansk kasserer, besøger et falsk castingopkald og higer efter berømmelse. Hun bliver mødt af en varm, erfaren fyr, der er ivrig efter at udforske hendes stramme, brune skat. Sensuelle mundtlige udvekslinger fører til intens fisse-fucking og numseboring, hvilket gør hendes fantasi til virkelighed.