Den lune japanske troldkvinde Tomoyo Isumi kaster sig ud i et lidenskabeligt møde med sine lækre brunettelåse og uberørte tiltrækning. Hun tilfredsstiller dygtigt en heldig mands manddom, og forkæler sig derefter ivrigt med en vild, ufiltreret boltring, hvilket efterlader seerne fortryllede.