Dee Williams, en forførende brunette, lokker 18-årige Scarlett Sage til en lidenskabelig lesbisk boltring. Dees eksperttunge udforsker hver tomme af Scarletts lækre fisse, og antænder en frenesi af nydelse. Deres umættelige ønske om hinanden fører til en vild, uforglemmelig session.