Tysk teenager, Anni, er en hengiven femdom-slave. Hendes Mistress, en streng tysk dominatrix, kommanderer hende til at strippe og knæle. Mistress driller og torturerer Anni, der kulminerer i et lidenskabeligt, kondomfrit møde. Anni sluger ivrigt sin Mistress's sperm. Dette er rå, intens, ufiltreret femdom-fetish.