En udenlandsk missionær, æret af indfødte slaver, vender hjem til et kinky møde. Han bliver mødt af en vellystig MILF, ivrig efter at behage. Deres lidenskabelige boltre byder på orale glæder, intens anal og vaginal sex og en vild cowgirl-tur. Dette fetichfyldte møde efterlader intet ønske uopfyldt.