Gianna Dior, en sulten shemale-mommysgirl, higer efter sin transseksuelle BFF, Rachael Cavalli's rigelige barm. Deres intime møde eskalerer til en vild session, der viser deres umættelige lyst og hæmningsløse lidenskab. Se deres elektrificerende forbindelse i dette varme, tit-fokuserede møde.