En ung blond babe hengiver sig til sin fantasi om en stor pik og opfylder sine dybeste ønsker med en dildo. Hun forestiller sig, at hendes stramme røv bliver fyldt af en massiv penis. Hendes støn giver genlyd, mens hun forestiller sig den intense nydelse af en stor pik, der knepper hendes stramme røvhul.