Den fantastiske Jessie Lee, en naturlig skønhed med lækre kurver og forlokkende tatoveringer, møder den velbegavede store sorte pik-entusiast, Isiah Maxwell. Deres lidenskabelige møde efterlader hendes trang til mere, da han erfarent udforsker hver tomme af hendes vellystige krop, der kulminerer i et eksplosivt klimaks på hendes perfekte bryster.