Busty pornostjerne Kenna James overrasker sin stedmor, MILF Cherie Deville, med en vibrerende trussegave. Mens de spiser, aktiverer Kenna legetøjet og antænder et varmt lesbisk møde. Cheries orgastiske støn fører til en lidenskabelig oral udveksling, der kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.