Den henrivende rødhårede Bree Daniels, en sydende VIXEN, viser sine fantastiske aktiver i forførende lingeri og driller med legende spanking. Hun tilfredsstiller dygtigt Sugars dunkende manddom, før hun bliver lidenskabeligt penetreret i et vildt, råt møde. Det eksplosive klimaks efterlader Brees smukke ansigt prydet med en cremet, tilfredsstillende ansigtsbehandling.