Sultry brunette Melissa er vært for en sydende trekant, hvor hendes ekspertlæber og tunge driver de umættelige mænd vilde. Analhandlingen varmes op, deres støn giver genlyd, mens de skiftes til at bore hendes stramme hul. En klimaks finish efterlader dem mætte, Melissas ivrige mund modtager ivrigt deres varme ladninger.