Apolonia, en stram europæisk tryllekunstner, higer efter en hård pik til at strække sin tætte fisse. Hun sluger den ivrigt med inderlighed, og får derefter sit ansigt brutalt kneppet, hvilket kulminerer i en massiv ansigtsbehandling. Denne barmfagre vixen sprøjter med intens nydelse, hvilket giver en uforglemmelig hardcore-oplevelse.