Ein molliger Künstler wird von einer Rothaarigen und einer Brünetten zu einem Dreier verführt. Die Künstlerin genießt die Aufmerksamkeit beider Frauen und gibt ihnen abwechselnd orale Freude. Die Frauen reiten den Künstler abwechselnd in der Cowgirl-Position, während der Künstler sie abwechselnd reitet.