Zwei arabische Frauen, eine mit einem großen, harten Arsch und die andere mit einem großen Schwanz, engagieren sich in intensiver sexueller Aktivität. Die Szene beginnt damit, dass die beiden Frauen intim miteinander werden, wobei der große Schwanz im Mittelpunkt steht, während die Frau mit dem großen Arsch eine sinnliche Massage erhält.