In dieser heißen interracialen Begegnung nehmen sich zwei wunderschöne schwarze Frauen, Britni und Lex, einen bisexuellen Typen, Mandingo, und einen symbolischen Schwarzen vor. Die Action heizt sich auf, als die Jungs abwechselnd ihre Damen verwöhnen, mit intensiver Gesichtsbehandlung und Cumshots, um die Nacht zu beenden.