Zwei atemberaubende schwarze Frauen, Naomi Woods und Karla Kush, haben einen dampfenden interracialen Dreier mit einem glücklichen Mann, der dich atemlos zurücklassen wird. Die Aktion beginnt mit einigen sinnlichen Dessous-Spielen, während die Frauen sich gegenseitig mit ihren Kurven und Dessous necken und befriedigen.