Ένα νεαρό και αθώο αγόρι βιώνει την πρώτη του σεξουαλική επαφή με μια όμορφη και επιδέξιη Γερμανίδα έφηβη που ονομάζεται Anni Angel. Το αγόρι είναι πρόθυμο και νευρικό καθώς περιμένει την άφιξη της συντρόφου του, αλλά όταν η Άννι μπαίνει στο δωμάτιο, τον κυριεύει αμέσως ο ενθουσιασμός.