Δύο ώριμες γυναίκες, η Nina Harley και η Nicky Ferrari, εξερευνούν τη σεξουαλικότητά τους με έναν μαύρο ομοφυλόφιλο άνδρα σε ένα καυτό τρίο. Το Λατίνα κούγκαρ και η μελαχρινή με καμπύλες, και οι δύο με μεγάλα βυζιά, ευχαριστούν εκ περιτροπής τον τυχερό τύπο με τις ειδικές τους ικανότητες.