Ένας αποπνικτικός έφηβος από έβενο, η Magdalene St Michaels, καταβροχθίζει επιδέξια το πλούσιο στήθος της έμπειρης MILF, Wendy Breeze. Η παθιασμένη συνάντησή τους ξεδιπλώνεται με έντονες προφορικές ανταλλαγές, εξερευνώντας κάθε εκατοστό των επιθυμιών του άλλου.