Ένας μυώδης μαύρος άνδρας με τεράστιο πέος αναλαμβάνει την ευθύνη σε μια καυτή συνάντηση. Ο άντρας είναι γνωστός ως Mandingo και είναι πραγματικός μάστορας της τέχνης του, χρησιμοποιώντας το μεγάλο καβλί του για να τρελάνει τον σύντροφό του από επιθυμία.