یک دختر نوجوان قفقازی برزیلی که از نظر جنسی برانگیخته شده است، برخورد اولیه خود را با یک شریک سیاه پوست تجربه می کند و به دنبال کشف اندام تناسلی او است.
یک دختر نوجوان برزیلی شاخدار، مشتاق خوشحال کردن دوست پسر سیاه پوستش، او را برای یک رول وحشی در فضای باز می برد. او بیکینی خود را نادیده می گیرد و مشتاقانه خروس سیاه و بزرگ او را کشف می کند که منجر به پایان داغ صورت او می شود.