Hämmästyttävä ruskeaverikkö Dana Dearmond harrastaa villiä rotujenvälistä anaaliseksiä hyvin varustetun mustan miehen kanssa. Kohtaus alkaa Danan viettelevällä riisumisella ja hänen runsaiden muotojensa paljastamisella. Musta nasta ei tuhlaa aikaa asioihin ryhtymiseen, ottaa Danan tiukan perseen käsiinsä ja antaa hänelle aistillisen suihin.