Tässä kuumassa rotujenvälisessä kohtaamisessa upea psykiatri Riley Reid on tehtävänä auttaa isokullista potilastaan. Hänen pitkät, mehevät lukot retkottavat hänen selkäänsä ja hänen pitsiset alusvaatteet kiinni hänen käyriään, hän on perimmäinen fantasia heräävät eloon.