Kypsä Sarah vierailee kuntosalilla ja etsii karkeaa isoa mustaa kyrpää. Hänen suuret luonnolliset tissinsä ja salaperäinen persoonansa johtavat villiin kohtaamiseen. Hän ottaa sen innokkaasti suuhunsa, kiemurtelee nautinnosta ja huipentuu massiiviseen spermalaukaukseen