Kaksi upeaa naista, Sukie Rae ja hänen kumppaninsa, ovat kuuman seksuaalisen kohtaamisen keskellä. Kamera tallentaa jokaisen hetken heidän intohimoisesta kohtaamisestaan, siitä hetkestä lähtien, kun Sukie saa ison kukon, siihen hetkeen, kun hän ottaa sen syvälle suuhunsa.