બે અદભૂત FBI એજન્ટો, એક સોનેરી અને એક શ્યામા, હોટ થ્રીસમમાં જોડાય છે. આ દ્રશ્ય બે મહિલાઓ સાથે શરૂ થાય છે, જેઓ એકબીજાના શરીરને ચુંબન કરે છે અને પ્રેમ કરે છે, જાતીય તણાવનું નિર્માણ કરે છે. સોનેરી પછી આગેવાની લે છે, આતુરતાથી શ્યામાની ચુત ચાટતી અને ચૂસતી હોય છે.