मॉर्गन, एक युवा जर्मन किशोरी, दो पुरुषों के साथ एक जंगली त्रिगुट का अनुभव करती है। दृश्य की शुरुआत मॉर्गन और उसके दो साथियों के साथ एक मंद रोशनी वाले कमरे में होती है, जिससे एक-दूसरे को परिचित कराया जाता है। पुरुषों द्वारा मुख्य कार्यक्रम - कठोर गुदा मैथुन की तैयारी के दौरान मूड तनावपूर्ण होता है।