Ebben a dögös hármasban egy jó adottságokkal rendelkező fekete férfi és két gyönyörű nő látható, akik felváltva kedveskednek neki. A kamera megörökíti az akció minden részletét, a hölgyek szűk puncijának közeli felvételeitől az intenzív, robbanásszerű orgazmusokig, amelyektől lélegzetért kapkodnak.