Sheena Rose, egy lenyűgöző barna, alig várja, hogy egy jó adottságokkal rendelkező fekete férfi kedvében járjon. A kamera megörökíti forró találkozásuk minden pillanatát, attól a pillanattól kezdve, hogy a nő mohón a szájába veszi kemény farkát, egészen a következő robbanásszerű csúcspontig.