La volpe formosa AJ Applegate, un'appassionata di colore, accoglie uno stallone nero ben dotato. Assapora il suo grosso cazzo nero, i suoi buchi stretti che assecondano con entusiasmo le sue potenti spinte. Questo incontro intenso e appassionato mostra la loro lussuria sfrenata per un divertimento interrazziale nero.