Dua lelaki kulit hitam dan putih terlibat dalam aktiviti seks dengan dua remaja muda. Lelaki-lelaki itu berpenis besar dan gadis-gadis itu bersemangat untuk memuaskan, dan lelaki-lelaki itu mula dengan bergilir-gilir memuaskan mereka, dengan satu mengambil dubur mereka dan yang lain vagina mereka.