To nydelige brunetter, Gabbie og Nia, engasjerer seg i en lidenskapelig trekant med en velutstyrt stud, Mick. Scenen starter med at jentene kler av hverandre, og avslører deres tonede kropper og muntre bryster. De bytter på å glede Micks harde kuk, ved å bruke munnen og hendene for å bringe ham til randen av ekstase.