Gorące międzyrasowe spotkanie między blond bombą o imieniu Tara Ashley i dobrze obdarzonym czarnym mężczyzną o imieniu Mandingo. Tara rozpoczyna się od gorącego wzięcia ogromnego penisa Mandingo do ust, zanim on nie traci czasu na odwzajemnienie się, zanurzając swojego dużego czarnego kutasa głęboko w jej ciasnej cipce.