W tym filmie drobna biała dziewczyna o imieniu Kiarra jest dominowana przez ogromnego czarnego kutasa. Kamera jest ustawiona z brudnego punktu widzenia, dając widzom zbliżenie na akcję. Kiarra z trudem radzi sobie z rozmiarem czarnego penisa, ale dominujący mężczyzna nie pozwala jej od niego uciec.