Dwóch dobrze obdarzonych czarnych mężczyzn angażuje się w intensywną aktywność seksualną, rejestrując każdy moment ich namiętnego spotkania, od początkowej gry wstępnej po wybuchowy finał. Mężczyźni na zmianę zadowalają się nawzajem, a Honeycreams przejmuje prowadzenie przez chwilę, zanim zostaje zastąpiony przez innego dużego czarnego kutasa.