Италијанске лепотице Валентина Канали и Росела Висконти деле пожудну везу. Када им се придружи добро обдарени мушкарац, њихова страст се распламсава. Бисексуалне жеље преузимају, што доводи до вруће тројке заједничких пољупца, интензивног аналног задовољства и међусобног задовољства.