Trong cuộc tình ba chủng tộc cổ điển này, một người phụ nữ da đen mũm mĩm và xinh đẹp được hai người đàn ông da trắng tham gia để có một cuộc gặp gỡ tình dục nóng bỏng và mãnh liệt. Những người đàn ông thay phiên nhau làm hài lòng người phụ nữ, sử dụng tay và miệng để đưa cô lên đỉnh cao khoái lạc.